8.2 周一

指数午后持续走高，沪指涨近2%。盘面上，证券、国防军工等板块持续活跃，白酒、食品饮料、猪肉等大消费板块集体反攻，近期大热芯片半导体板块触底回升；白酒概念午后持续拉升，皇台酒业涨停，贵州茅台涨超4%；钢铁板块午后持续低迷，太钢不锈、鞍钢股份等跌停；鸿蒙概念午后持续走弱，芯海科技跌近10%；造纸板块持续走高，博汇纸业涨超5%。

8.3 周二

指数上午临近收盘翻红，午后再次回落。盘面上，新冠检测板块午后持续拉升，基蛋生物、千红制药此前涨停，博晖创新涨超17%；CRO概念午后持续拉升，泰格医药涨超8%；知识产权保护板块异动拉升，人民网、新华网涨停；MCU芯片板块持续重挫，兆易创新跌停，国民技术跌超14%。

8.4 周三

指数早盘冲高小幅回落，午后持续拉升。盘面上，锂电池板块午后掀涨停潮，科恒股份、红星发展等近20股涨停；钛白粉板块午后持续拉升，金浦钛业涨超7%；煤炭概念午后持续走高，宝泰隆、广汇能源等涨停，盘江股份涨近7%；白酒概念持续低迷，泸州老窖跌超4%。

8.5 周四

指数午后震荡走弱，创业板指一度跌近1.5%。盘面上，锂电池、芯片半导体等高景气板块持续上攻，体育产业随利好带动全天强势；国防军工板块午后持续走强，新研股份、中国船舶等涨停，捷强装备涨超15%；汽车整车板块午后回暖，江淮汽车涨超8%；种植业与林业板块持续拉升，隆平高科涨停；新冠检测板块持续下挫，安科生物跌近10%。

8.6 周五

指数午后低位震荡，创业板指一度跌超1.5%。盘面上，有色冶炼加工午后持续拉升，金钼股份、锌业股份等涨停；钴板块午后持续拉升，锌业股份、天奇股份等涨停；云游戏板块午后持续走弱，顺网科技跌超6%；辅助生殖板块持续低迷，复星医药跌超7%。

总结

截止周五收盘，本周沪指收报3458点，周涨幅：1.79%；深成指收报：14827点，周涨幅：2.45%；创指收报：3490点，周涨幅：1.47%。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉，投资者对相关板块要引起重视。资金方面，在本周市场震荡上涨的背景下，Choice数据显示，北向资金累计净流入100.89亿元，其中对三一重工加仓金额最大，对贵州茅台减仓金额最大。

热点板块

本周由于大盘上涨热点板块较多：军工、新能源汽车、农业等。其中军工表现突出。

军工：政策推动，《“十四五规划”和2035年远景目标的建议》中，中央对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，要求确保2027年实现建军百年奋斗目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化。“十四五”时期是国防和军队建设的重要窗口期，加速实现先进军事装备批量列装是实现建军一百周年目标的先决条件，主战装备从“研制”过渡到“批量建设”，军工企业也迎来高速发展契机。

近期军工行业板块一片预喜。按中信行业分类统计，截至7月26日，一级行业国防军工中共有32家公司发布了半年报业绩预告，其中25家公司预喜，占比78.12%。

下周视点

央视表示，“缺芯”不是“炒芯”的理由。

上周，连续好些行业被点名。游戏、电子烟、生长激素已经身先士卒，6日晚央视再次点名，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，市场监管总局“该出手时就出手”，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

从消息去看，我们认为是情绪大于实质的。被点名的实际上是经销商的恶意炒作，而与半导体生产的原厂其实没什么关系，甚至某种程度来说，打击下游囤货恶炒，反而是利好整个行业。

另外关注度比较高的一个事情，下周周二盐湖股份恢复上市。

对于赛道板块可能是一次比较大的考验，从市场承接角度，会对市场流动性有影响，就像去年中芯国际上市，短期对于锂电来说是可能一次比较大的考验。

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